Numero significativo di analisi completate e di lead qualificati
75%
Oltre il 75% dei clienti presenta carenze in termini di rischio e/o pensione, svelando un reale potenziale di vendita.
La sfida
Come orchestrare digitalmente tutti i canali di distribuzione con un unico strumento di analisi — offrendo insight su rischi, pensioni e mutui in ogni punto di contatto con il cliente.
La soluzione
Partendo da una configurazione self-service a canale singolo, vlot si è evoluto fino a diventare il motore di orchestrazione centrale per tutti i canali di distribuzione delle assicurazioni sulla vita. Completamente integrato con Salesforce, consente un flusso di dati continuo, percorsi di consulenza iper-efficienti e approfondimenti approfonditi in tempo reale attraverso la business intelligence.
I risultati
«vlot ha supportato l'implementazione di una soluzione omnicanale digitale all'avanguardia, consentendo ai clienti di interagire attraverso i canali più adatti e migliorando al contempo l'efficienza dell'esperienza di consulenza grazie a funzionalità digitali avanzate. Inoltre, è un team altamente professionale e con cui è stato un grande piacere collaborare.»
Eva Küssner / Teamleiterin Integrale Vorsorgelösungen
Altri use cases
«vlot ha cambiato completamente il modo in cui lavoriamo con i clienti. Ciò che prima richiedeva ore ora può essere fatto in pochi minuti, con molta più precisione. La piattaforma ci aiuta a identificare le reali lacune nella copertura assicurativa e nella pianificazione pensionistica, rendendo ogni conversazione pertinente e di valore aggiunto. Non è solo uno strumento digitale.»Vai al use case
«Il dashboard previdenziale di vlot consente per la prima volta agli assicurati di generare una panoramica previdenziale chiara e completa su tutti i pilastri previdenziali per sé e per tutta la famiglia, comprese le raccomandazioni da seguire! Si tratta di un passo importante verso l'emancipazione degli assicurati.»Vai al use case
«vlot ci permette di integrare perfettamente un'analisi essenziale della situazione finanziaria e previdenziale dei nostri clienti nel nostro processo di consulenza. Questo ci permette di adempiere alla nostra responsabilità di fornire il miglior supporto possibile per il loro benessere e la loro protezione finanziaria, in particolare nel contesto dei nostri servizi di consulenza fiscale.»Vai al use case
«Con vlot integrato nel nostro portale B2C iPension, possiamo offrire agli utenti un percorso pensionistico digitale davvero coinvolgente e pertinente. La piattaforma personalizza la situazione di rischio e previdenza di ogni utente. Combinata con l’integrazione backend di Neosis e l’architettura di sicurezza di ELCA, è una soluzione completamente pronta per il futuro per casse pensioni, casse di compensazione e assicuratori.»Vai al use case
«Con vlot siamo riusciti a trasformare un tema complesso come la previdenza in un’esperienza digitale senza interruzioni. Le campagne self-service ci hanno aiutato a promuovere conoscenza e autonomia decisionale nell’ambito previdenziale. Il fatto che oltre l’80% degli utenti con lacune identificate abbia intrapreso un’azione parla da sé.»Vai al use case
«vlot ci ha permesso di mettere il benessere finanziario direttamente nelle mani dei nostri membri. Gli strumenti self-service intuitivi non solo hanno aumentato il coinvolgimento, ma ci hanno anche fornito informazioni preziose e strutturate per supportare meglio i nostri clienti. Si tratta di un passo fondamentale nel nostro percorso di trasformazione digitale: intelligente, scalabile e perfettamente in linea con la nostra missione di fornitore di servizi die previdenza.»Vai al use case