82%
82% der Kunden mit identifizierten Lücken ergriffen Massnahmen über gezielte CTAs
Die Herausforderung
Wie man sinnvolle digitale Interaktionen rund um das komplexe Thema Risiko und Altersvorsorgeleistungen der Pensionskasse schafft – sowohl für neue als auch für bestehende Kunden.
Die Lösung
Das vlot Self-Service-Kampagnen-Tool wird in mehreren Vorsorgeanalysen genutzt, um über gezielte Pull-Effekte eigenständige Entscheidungen anzuregen und den Bedarf nach einer persönlichen Beratung zu aktivieren.
Die Ergebnisse
«Mit vlot konnten wir ein komplexes Thema wie die Vorsorge in ein nahtloses digitales Erlebnis verwandeln. Die Self-Service-Kampagnen haben uns dabei geholfen, Wissen und selbstbestimmtes Handeln im Bereich Vorsorge zu fördern. Die Tatsache, dass über 80% der Nutzer mit identifizierten Lücken eine Handlungsmassnahme ergriffen haben, spricht für sich.»
Mario Schneider / Bereichsleiter Product Owner Management
Weitere Fallstudien
«vlot hat die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden arbeiten, völlig verändert. Was früher Stunden gedauert hat, ist jetzt in wenigen Minuten erledigt — und das mit weitaus grösserer Präzision. Die Plattform hilft uns, echte Lücken in der Absicherung und Altersvorsorge zu identifizieren, sodass jedes Gespräch relevant und wertschöpfend ist. Es ist nicht nur ein digitales Tool.»Zur Fallstudie
«Das Vorsorgedashboard von vlot ermöglicht dem Versicherten erstmals, eine verständliche und umfassende Vorsorgeübersicht über alle Vorsorgesäulen für sich und die ganze Familie zu erzeugen -Handlungsempfehlungen inklusive! Das ist ein wichtiger Schritt Richtung Emanzipation der Versicherten.»Zur Fallstudie
«Mit vlot können wir eine grundlegende Analyse der Finanz- & Rentensituation unserer Kunden nahtlos in unseren Beratungsprozess integrieren. So können wir unserer Verantwortung gerecht werden, unseren Kunden die bestmögliche Unterstützung für ihr finanzielles Wohlergehen und ihre Absicherung zu bieten, insbesondere im Zusammenhang mit unseren Steuerberatungsleistungen.»Zur Fallstudie
«vlot unterstützte die Implementierung einer hochmodernen digitalen Omnichannel-Lösung, die es Kunden ermöglicht, über die für sie am besten geeigneten Kanäle zu kommunizieren, und gleichzeitig die Effizienz der Beratung durch fortschrittliche digitale Funktionen verbessert. Darüber hinaus ist handelt es sich um ein hochprofessionelles Team, mit dem die Zusammenarbeit viel Spass macht.»Zur Fallstudie
«vlot hat es uns ermöglicht, unseren Versicherten die finanzielle Vorsorge direkt in die Hand zu geben. Die intuitiven Self-Service-Tools haben nicht nur das Engagement erhöht, sondern uns auch wertvolle, strukturierte Daten-Einblicke verschafft, um unsere Kunden besser zu unterstützen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg zur digitalen Transformation – intelligent, skalierbar und vollständig auf unsere Mission als Vorsorgeanbieter abgestimmt.»Zur Fallstudie